1. 개요
의료 인프라 개발의 심화, 고품질 의료 자원의 분산화, 최소 침습 수술의 광범위한 도입을 배경으로 임상 진단 및 치료의 핵심 도구인 내시경 시장에서 변화가 일어나고 있습니다. 수요는 기존의 "영상 관찰"에서 "고화질 영상" 및 "지능형 보조"로 전환되고 있습니다.
아래는 2025년 중국 내시경 시장에 대한 심층 분석 자료입니다.
데이터에 따르면 2025년 중국에서 내시경 관련 공개 입찰 공고는 총 14,281건이었으며, 조달 물량은 51,121대/세트/배치, 총 매출액은 408억 2,200만 위안에 달했습니다. 이러한 입찰 활동에는 3,697개의 구매 기관과 3,968개의 낙찰자가 참여했습니다. 주요 브랜드별 시장 점유율은 올림푸스(33.28%), 칼 스토르츠(16.69%), 후지필름(14.98%), 소노스케이프(10.02%), 마인드레이(8.88%) 순입니다. 특히 상위 3개 브랜드가 전체 시장의 64.95%를 차지했습니다.
그림 1: 2025년 중국 주요 내시경 브랜드의 판매량 기준 시장 점유율
그림 2: 중국 5대 내시경 브랜드의 판매량 기준 시장 동향(2022-2025)
2. 내시경 유형별 시장 개요
관절경
관련 장비 구매량은 총 2,399대/세트/배치에 달했으며, 총 매출액은 17억 5,200만 위안을 기록했습니다. 주요 브랜드별 매출액 기준 시장 점유율은 스미스앤드네퓨(28.28%), 리처드울프(21.23%), 콘메드(11.94%), 스트라이커(11.91%), 선양선다(8.72%) 순입니다. 상위 3개 브랜드의 시장 점유율은 전체의 61.44%를 차지합니다.
그림 3: 중국 5대 관절경 브랜드의 판매량 기준 시장 동향(2022-2025)
위내시경
관련 장비의 총 구매량은 10,052대/세트/배치였으며, 총 매출액은 103억 9,200만 위안에 달했습니다. 주요 브랜드별 매출액 기준 시장 점유율은 올림푸스(43.85%), 후지필름(27.12%), 소노스케이프(13.17%), 아오화(10.34%), 펜탁스(4.18%) 순입니다. 상위 3개 브랜드가 전체 시장의 84.14%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다.
그림 4: 중국 5대 위내시경 브랜드의 판매량 기준 시장 동향(2022-2025)
기관지경
관련 장비 구매량은 총 4,696대/세트/배치에 달했으며, 총 매출액은 27억 1,700만 위안을 기록했습니다. 주요 브랜드별 매출액 기준 시장 점유율은 시쉰(25.00%), 올림푸스(22.13%), 저장 UE 메디컬(12.60%), 인사이트어스(10.04%), 후지필름(8.83%) 순입니다. 상위 3개 브랜드의 시장 점유율은 59.73%입니다.
그림 5: 중국 5대 기관지내시경 브랜드의 판매량 기준 시장 동향(2022-2025)
복강경
관련 장비의 구매량은 11,750대/세트/배치에 달했으며, 총 매출액은 131억 2,500만 위안을 기록했습니다. 주요 브랜드별 매출액 기준 시장 점유율은 칼 스토르츠(33.93%), 마인드레이(22.51%), 강지메디컬(12.72%), 올림푸스(10.99%), 옵토메딕(8.68%) 순입니다. 상위 3개 브랜드의 시장 점유율은 전체의 69.16%를 차지합니다.
그림 6: 중국 5대 복강경 브랜드의 판매량 기준 시장 동향(2022-2025)
자궁경 검사
관련 장비 구매량은 총 2,672대/세트/배치에 달했으며, 총 매출액은 11억 4천만 위안을 기록했습니다. 주요 브랜드별 매출액 기준 시장 점유율은 항저우 쑤오더(26.04%), KMSMED(17.02%), 선양 선다(16.70%), 칼 스토르츠(14.21%), 올림푸스(9.42%) 순입니다. 상위 3개 브랜드가 전체 시장의 59.76%를 차지했습니다.
그림 7: 중국 상위 5개 자궁경 브랜드의 판매량 기준 시장 동향(2022-2025)
질확대경
관련 장비 구매량은 총 922대/세트/배치에 달했으며, 총 매출액은 1억 6,800만 위안을 기록했습니다. 주요 브랜드별 매출액 기준 시장 점유율은 에단(42.51%), 존선(27.57%), TRME(16.00%), 진위안 메디컬(6.72%), 레이세강(2.89%) 순입니다. 상위 3개 브랜드가 전체 시장의 86.08%를 차지했습니다.
그림 8: 중국 5대 질확대경 브랜드의 판매량 기준 시장 동향(2022-2025)
요관경/신장경
관련 장비 구매량은 총 2,948대/세트/배치에 달했으며, 총 매출액은 4억 9,600만 위안을 기록했습니다. 주요 브랜드별 매출액 기준 시장 점유율은 호크 메디컬(27.11%), 리처드 울프(21.22%), 선양 선다(14.37%), 워크 메디컬(11.57%), 칼 스토르츠(8.80%) 순입니다. 상위 3개 브랜드의 시장 점유율은 전체의 62.70%를 차지합니다.
그림 9: 중국 5대 요관경/신장경 브랜드의 판매량 기준 시장 동향(2022-2025)
디스코프
관련 장비 구매량은 총 664대/세트/배치에 달했으며, 총 매출액은 5억 5,200만 위안을 기록했습니다. 주요 브랜드별 매출액 기준 시장 점유율은 드래곤 크라운(19.00%), 선양 선다(18.55%), 유니텍(17.05%), 조이맥스(12.77%), 캔선(11.06%) 순입니다. 상위 3개 브랜드의 시장 점유율은 54.60%입니다.
그림 10: 중국 디스코프 5대 브랜드의 판매량 기준 시장 동향(2022-2025)
담관경 검사
관련 장비 구매량은 총 665대/세트/배치에 달했으며, 총 매출액은 3억 6,200만 위안을 기록했습니다. 주요 브랜드별 매출액 기준 시장 점유율은 상하이 오타이(28.22%), 마이크로테크(22.01%), 올림푸스(21.80%), 옵토메딕(15.22%), SMOIF(4.32%) 순입니다. 상위 3개 브랜드가 전체 시장의 72.03%를 차지했습니다.
그림 11: 중국 5대 담도내시경 브랜드의 판매량 기준 시장 동향(2022-2025)
방광경 검사
관련 장비 구매량은 총 1,045대/세트/배치에 달했으며, 총 매출액은 1억 8,400만 위안을 기록했습니다. 주요 브랜드별 매출액 기준 시장 점유율은 호크 메디컬(46.32%), 선양 선다(19.19%), 항저우 쑤오더(10.51%), 올림푸스(9.77%), 리처드 울프(9.19%) 순입니다. 상위 3개 브랜드가 전체 시장의 76.02%를 차지했습니다.
그림 12: 중국 5대 방광경 브랜드의 판매량 기준 시장 동향(2022-2025)
십이지장내시경
관련 장비 구매량은 총 433대/세트/배치에 달했으며, 총 매출액은 3억 5천만 위안을 기록했습니다. 주요 브랜드별 매출액 기준 시장 점유율은 올림푸스(61.98%), 후지필름(11.85%), 소노스케이프(11.35%), 아오화(8.34%), 펜탁스(3.86%) 순입니다. 상위 3개 브랜드가 전체 시장의 85.18%를 차지했습니다.
이비인후과경
해당 장비의 구매량은 2,566대/세트/배치였으며, 총 매출액은 12억 9,500만 위안이었다. 주요 브랜드별 매출액 기준 시장 점유율은 올림푸스(28.27%), 아오화(14.62%), 선양선다(14.51%), 델롱(판싱)(13.67%), 시온(11.20%) 순이었다. 상위 3개 브랜드의 시장 점유율을 합하면 57.40%에 달한다.
그림 13: 중국 5대 이비인후과경 브랜드의 판매량 기준 시장 동향(2022-2025)
3. 제품 모델
모델 순위
올림푸스는 모든 시장 부문에서 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 특히 CV 시리즈는 CV-290 및 CV-1500과 같은 모델들이 뛰어난 판매 실적을 거두며 시장에서 두각을 나타내고 있습니다.
주요 브랜드 모델
올림푸스는 모든 시장 부문에서 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 특히 CV 시리즈는 CV-290 및 CV-1500과 같은 모델들이 뛰어난 판매 실적을 거두며 시장에서 두각을 나타내고 있습니다.
4. 구매부서
구매 단위의 분포
2025년에는 3차 병원과 2차 병원이 각각 전체 조달량의 74.35%와 24.48%를 차지할 것으로 예상됩니다.
구매 단위 유형
구매 단위 유형별로 보면, 2025년에는 종합병원과 한방병원이 각각 74.35%와 24.48%의 구매 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
5. 지역
지역별 분포
2025년에는 동부 지역이 43.58%로 가장 큰 조달량을 차지했으며, 서부 지역이 32.55%로 그 뒤를 이었습니다. 그림 16은 지역별 조달 분포를 보여줍니다. 성별로는 광둥, 쓰촨, 산둥, 저장, 장쑤 순으로 상위 5개 지역이 차지했습니다.
지역별 주요 브랜드
지역별 브랜드 분포를 보면, 상위 5개 지역은 올림푸스와 칼 스토르츠가 장악하고 있습니다.
주요 구매 단위 (지역별)
6. 요약
2025년 중국 내시경 시장은 주요 업체들의 시장 집중, 국내 브랜드의 부상, 그리고 자원의 분산이라는 세 가지 핵심 특징으로 정의될 것입니다.
연간 총 구매액은 408억 2천만 위안에 달했습니다. 시장은 올림푸스, 칼 스토르츠, 후지필름 등 3대 해외 기업이 장악하고 있으며, 이들 기업은 전체 시장 점유율의 65%를 차지하며 위내시경, 십이지장내시경 등 고급 의료기기 분야에서 독점적인 지위를 유지하고 있습니다. 한편, 소노스케이프와 마인드레이 같은 국내 기업들은 복강경, 질경 등 틈새시장에서 획기적인 성과를 거두며 특정 분야에서 해외 경쟁업체를 제치고 있습니다.
새로운 의료 인프라 정책의 심화와 '천군계획'에 힘입어 시장은 고급화, 지능형화, 지역화 솔루션으로의 성장을 가속화하고 있습니다. 향후 4K 초고화질, 3D 영상, AI 기반 진단과 같은 기술이 표준 기능으로 자리 잡을 것으로 예상됩니다. 2026년에서 2027년 사이에 국내 브랜드의 시장 점유율은 35%를 넘어설 것으로 전망됩니다. 또한, 군 단위 병원 및 일차 진료 기관의 수요가 지속적으로 증가하면서 시장의 새로운 성장 동력이 될 것입니다.
기업은 기술 혁신을 강화하고 임상적 문제점에 집중하며 제품의 지능화 업그레이드를 가속화해야 합니다. 투자 기관은 국내 대체재 도입 기회를 포착하고 기초 유통 채널 구축에 힘써야 합니다. 의료기관은 장비 성능, 서비스 지원 및 전체 수명 주기 비용을 종합적으로 평가하고 과학적인 구매 계획을 수립해야 합니다.
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게시 시간: 2026년 4월 22일