심층 분석 | 내시경 의료기기 산업 시장 분석 보고서 (소프트렌즈)

시장 요인
주요 요인
병원들은 첨단 내시경 기기에 대한 투자를 우선시하고 내시경 부서를 확장하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 진단 정확도와 치료 효과를 향상시키는 데 있어 첨단 장비의 이점에 대한 인식이 높아지고 있기 때문입니다. 환자 치료를 개선하고 의료 혁신의 최전선에 서기 위해, 본 병원은 최소 침습 시술에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 내시경 역량을 강화하는 데 자원을 투입하고 있습니다.
연성 내시경 시장의 성장은 만성 질환 환자 수의 증가에 힘입어 크게 촉진되고 있습니다. 특히 위장관 질환을 비롯한 다양한 만성 질환 환자 수의 증가가 전 세계 연성 내시경 시장 성장을 견인하고 있습니다. 대장암, 식도암, 췌장암, 담도 질환, 염증성 장 질환, 위식도 역류 질환(GERD) 등의 발병률 증가가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 건강하지 못한 식습관과 운동 부족과 같은 생활 습관 변화는 고혈압, 고혈당, 이상지질혈증, 비만 등 다양한 합병증을 유발할 수 있습니다. 또한 고령 인구 증가 역시 연성 내시경 시장 성장을 촉진할 것입니다. 평균 수명 연장으로 고령 인구가 증가함에 따라 의료 서비스 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 만성 질환 유병률 증가는 진단 검진 빈도 증가로 이어지고 있습니다. 따라서 만성 질환을 앓고 있는 환자 수가 증가함에 따라 진단 및 치료를 위한 내시경 검사에 대한 수요가 크게 증가했으며, 이는 전 세계 연성 내시경 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

제한 요인
개발도상국에서 내시경 검사와 관련된 높은 간접 비용은 의료 시스템에 상당한 부담을 안겨줍니다. 이러한 비용에는 장비 구매, 유지 보수, 인력 교육 등 여러 측면이 포함되며, 내시경 검사 서비스 제공에 막대한 비용을 초래합니다. 게다가 제한적인 의료비 상환율은 재정적 부담을 더욱 가중시켜 의료기관이 모든 비용을 충당하기 어렵게 만듭니다. 이러한 상황은 내시경 검사 서비스에 대한 불평등한 접근성을 야기하여 많은 환자들이 검사 비용을 감당할 수 없게 되고, 결과적으로 시기적절한 진단과 치료를 저해합니다.

내시경 검사는 다양한 질병의 진단 및 치료에 중요한 역할을 하지만, 개발도상국에서는 경제적 장벽으로 인해 보급과 접근성이 제한적입니다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 정책 입안자, 의료 서비스 제공자, 이해관계자들이 협력하여 지속 가능한 보상 모델을 개발하고, 비용 효율적인 장비에 투자하며, 의료 서비스 접근성이 낮은 인구에게 저렴한 내시경 검사 서비스를 확대해야 합니다. 재정적 제약을 완화함으로써 의료 시스템은 내시경 검사에 대한 공평한 접근성을 보장하고, 궁극적으로 개발도상국의 건강 결과를 개선하고 위장 질환 부담을 줄일 수 있습니다.

연성 내시경 시장 성장을 저해하는 주요 과제는 대체 시술의 위협입니다. 경성 내시경 및 캡슐 내시경과 같은 다른 내시경과 첨단 영상 기술은 연성 내시경의 성장 전망에 상당한 위협이 되고 있습니다. 경성 내시경은 망원경과 같은 단단한 관을 삽입하여 관심 장기를 관찰하는 방식입니다. 경성 내시경과 미세후두경 검사를 결합하면 후두 내 접근성이 크게 향상될 것입니다. 캡슐 내시경은 위장관 내시경 분야의 최신 기술 발전으로 연성 내시경의 대안으로 떠오르고 있습니다. 이 검사는 작은 카메라가 내장된 캡슐을 삼키는 방식으로 진행됩니다. 이 카메라는 위장관(십이지장, 공장, 회장)의 영상을 촬영하여 기록 장치로 전송합니다. 캡슐 내시경은 원인 불명의 위장관 출혈, 흡수 장애, 만성 복통, 크론병, 궤양성 종양, 용종, 소장 출혈의 원인 등과 같은 위장관 질환을 진단하는 데 도움을 줍니다. 따라서 이러한 대체 방법들의 존재는 전 세계 연성 내시경 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

기술 트렌드
기술 발전은 연성 내시경 시장 성장을 이끄는 핵심 동력입니다. 올림푸스, 엔도초이스, 칼 스토르츠, 호야 그룹, 후지필름 홀딩스와 같은 기업들은 환자 기반이 큰 성장 잠재력을 지닌 신흥 경제국에 집중하고 있습니다. 이러한 지역의 연성 내시경 수요 증가에 대응하기 위해 일부 기업들은 새로운 교육 시설 개설, 신규 사업 착수, 인수 또는 합작 투자 기회 모색 등을 통해 사업 확장 전략을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 올림푸스는 2014년 1월부터 중국에서 저가형 위장관 내시경을 판매하여 3차 병원의 도입을 확대하고 연간 두 자릿수 성장률이 예상되는 시장에 진출했습니다. 또한 중동 및 남미와 같은 다른 신흥 지역에서도 이러한 기기를 판매하고 있습니다. 올림푸스 외에도 호야, 칼 스토르츠 등 여러 공급업체들이 중동 및 아프리카(MEA)와 남미와 같은 신흥 시장에서 사업을 운영하고 있습니다. 이는 향후 몇 년 동안 연성 내시경의 도입을 크게 촉진할 것으로 예상됩니다.

지역 분석
2022년 북미 연성 내시경 시장은 43억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 위암, 대장암, 과민성 대장 증후군 등 내시경 사용이 필요한 만성 질환의 발병률 증가로 인해 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 통계에 따르면 미국 성인의 12%가 과민성 대장 증후군을 앓고 있습니다. 또한, 북미 지역은 고령화 사회로 인해 만성 질환에 대한 취약성이 높아지는 문제에 직면해 있습니다. 2022년 65세 이상 인구는 전체 인구의 16.5%를 차지하며, 이 비율은 2050년에는 20%까지 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 최신 연성 내시경의 손쉬운 보급과 2021년 4월 캐나다 보건부(Health Canada)의 승인을 받은 Ambu의 aScope 4 Cysto와 같은 신제품 출시 또한 북미 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

유럽의 연성 내시경 시장은 세계에서 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽 지역에서 위장 질환, 암, 호흡기 질환과 같은 만성 질환의 발병률이 증가함에 따라 연성 내시경에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유럽의 고령화 인구가 빠르게 증가하면서 노화 관련 질환의 발생률도 높아지고 있습니다. 연성 내시경은 이러한 질환의 조기 발견, 진단 및 치료에 사용되므로 이 지역에서 해당 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 독일의 연성 내시경 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 영국의 연성 내시경 시장은 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 시장입니다.

아시아 태평양 지역의 연성 내시경 시장은 고령화, 만성 질환 증가, 최소 침습 수술 수요 증가 등의 요인에 힘입어 2023년부터 2032년까지 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 정부의 의료비 지출 증가와 가처분 소득 확대로 연성 내시경과 같은 첨단 의료 기술에 대한 접근성이 향상되었습니다. 의료 인프라의 지속적인 발전과 지역 병원 및 진단 센터의 증가는 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 중국의 연성 내시경 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 인도의 연성 내시경 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장입니다.