최소 침습 수술 보급률의 지속적인 증가와 의료 장비 업그레이드를 장려하는 정책에 힘입어 중국의 의료용 내시경 시장은 2025년 상반기에 견조한 성장세를 보였습니다. 경성 및 연성 내시경 시장 모두 전년 동기 대비 55% 이상의 성장률을 기록했습니다. 기술 발전과 국내 대체재 개발의 긴밀한 결합은 업계를 ‘규모 확장’에서 ‘품질 및 효율성 향상’으로 전환시키고 있습니다.
시장 규모 및 성장 모멘텀
1. 전반적인 시장 성과
2025년 상반기 중국 의료용 내시경 시장은 빠른 성장세를 이어갔습니다. 경성 내시경 시장은 전년 동기 대비 55% 이상, 연성 내시경 시장은 56% 이상 성장했습니다. 분기별로 살펴보면, 1분기 국내 내시경 판매액은 전년 동기 대비 약 64%, 판매량은 58% 증가하여 의료 영상 장비 전체 성장률(78.43%)을 크게 앞질렀습니다. 이러한 성장은 최소 침습 수술의 보급 확대(전국 내시경 시술 건수 전년 동기 대비 32% 증가)와 장비 업그레이드 수요 증가(장비 업그레이드 정책에 따른 구매량 37% 증가)에 힘입은 것입니다.
2. 시장 세분화의 구조적 변화
• 경성 내시경 시장: 해외 브랜드의 시장 집중도가 높아졌으며, Karl Storz와 Stryker의 합산 시장 점유율이 3.51%포인트 증가하여 CR4 비율이 51.92%에서 55.43%로 상승했습니다. 국내 주요 브랜드인 Mindray Medical과 Opto-Meddy는 시장 점유율이 소폭 감소했습니다. 그러나 Tuge Medical은 전년 대비 379.07%라는 놀라운 성장률을 기록하며 선두주자로 떠올랐습니다. 이 회사의 4K 형광 복강경은 주요 병원 입찰에서 41%의 낙찰률을 달성했습니다.
• 연성 내시경 시장: 올림푸스의 시장 점유율은 37%에서 30% 미만으로 하락한 반면, 후지필름, 호야, 그리고 국내 브랜드인 아오화와 카일리 메디컬은 합쳐서 3.21%포인트 상승했습니다. CR4 비율은 89.83%에서 86.62%로 떨어졌습니다. 특히 일회용 전자 내시경 시장은 전년 대비 127% 성장했습니다. 루이파이 메디컬과 푸성 메디컬 같은 기업들은 제품당 1억 위안 이상의 매출을 달성했으며, 소화기내과와 비뇨기과 분야에서 각각 18%와 24%의 시장 침투율을 기록했습니다.
기술 혁신과 제품 반복
1. 핵심 기술 혁신
• 광학 영상: 마인드레이 메디컬(Mindray Medical)은 300만 룩스의 밝기를 자랑하는 HyPixel U1 4K 형광 광원을 출시했습니다. 이 제품은 올림푸스 VISERA ELITE III와 동등한 성능을 제공하면서도 가격은 30% 더 저렴합니다. 이를 통해 국내 광원 시장 점유율이 8%에서 21%로 증가했습니다. 마이크로포트 메디컬(MicroPort Medical)의 4K 3D 형광 내시경 시스템은 임상 검증을 거쳐 0.1mm의 형광 영상 정확도를 달성했으며, 간담도 수술 분야에서 60% 이상의 적용 사례를 보이고 있습니다.
• AI 통합: 카일리 메디컬(Kaili Medical)의 초음파 내시경 프로브는 0.1mm를 초과하는 해상도를 자랑합니다. AI 기반 진단 시스템과 결합하여 조기 위암 발견율을 11%포인트 향상시켰습니다. 올림푸스(Olympus)의 AI 생검 시스템은 대장 내시경 검사 중 선종 발견율을 22% 높였습니다. 그러나 국내 제품의 빠른 대체재 등장으로 중국 시장 점유율이 7%포인트 감소했습니다.
• 일회용 기술: 이노바 메디컬의 4세대 일회용 요관경(외경 7.5Fr, 작동 채널 1.17mm)은 복잡한 결석 수술에서 92%의 성공률을 보이며 기존 방식 대비 수술 시간을 40% 단축합니다. 또한 해피니스 팩토리의 일회용 기관지경은 호흡기 외래 진료소에서 12%에서 28%로 보급률이 증가했으며, 건당 비용이 35% 절감되었습니다.
2. 신흥 제품 레이아웃
• 캡슐 내시경: 안한테크놀로지의 5세대 자기 제어 캡슐 내시경은 "1인 3기기" 운영 모드를 통해 4시간 내에 60건의 위 검사를 완료할 수 있습니다. AI 기반 진단 보고서 생성 시간은 3분으로 단축되었으며, 3차 병원 도입률은 28%에서 45%로 증가했습니다.
• 스마트 워크스테이션: 마인드레이 메디컬의 HyPixel U1 시스템은 5G 원격 진료 기능을 통합하고 다중 모드 데이터 융합(내시경 영상, 병리 및 생화학)을 지원합니다. 단일 장비로 하루 150건의 사례를 처리할 수 있어 기존 모델 대비 효율성이 87.5% 향상되었습니다.
정책 동인 및 시장 구조 조정
1. 정책 시행 효과
• 장비 교체 정책: 2024년 9월에 시작된 의료 장비 교체 특별 대출 프로그램(총 1조 7천억 위안)은 2025년 상반기에 상당한 성과를 거두었습니다. 내시경 관련 구매 사업이 전체 사업의 18%를 차지했으며, 3차 병원의 고급 장비 업그레이드가 60% 이상을 차지했고, 현급 병원의 국산 장비 구매 비중은 58%로 증가했습니다.
• 천현 사업 진행 상황: 현급 병원의 경성 내시경 구매 비중은 26%에서 22%로, 연성 내시경 구매 비중은 36%에서 32%로 감소하여, 장비 구성이 기본형에서 고급형으로 업그레이드되는 추세를 반영하고 있습니다. 예를 들어, 한 중부 성의 현급 병원은 후지필름 초음파 전자 기관지경(EB-530US)을 102만 위안에 낙찰받았는데, 이는 2024년 유사 장비 대비 15%의 프리미엄이 붙은 가격입니다.
2. 물량 기반 조달의 영향
전국 15개 성에서 시행된 내시경 물량 기반 구매 정책으로 외국 브랜드 제품의 평균 가격이 38% 인하되었고, 국산 장비의 낙찰률이 사상 처음으로 50%를 넘어섰습니다. 예를 들어, 한 성의 종합병원에서 시행한 복강경 구매에서 국산 장비 비중은 2024년 35%에서 62%로 증가했으며, 단가는 85만 위안에서 52만 위안으로 하락했습니다.
전기/조명 시스템 고장
1. 광원이 깜빡거리거나 간헐적으로 어두워집니다.
• 가능한 원인: 전원 연결 불량(소켓이 헐거워짐, 케이블 손상), 광원 팬 고장(과열 방지 장치), 전구 소손 임박.
• 조치 사항: 전원 소켓을 교체하고 케이블 절연 상태를 점검하십시오. 팬이 회전하지 않으면 기기를 끄고 식히십시오(광원이 타는 것을 방지하기 위해).
2. 장비 누출 (드물지만 치명적임)
• 가능한 원인: 내부 회로의 열화(특히 고주파 전기수술용 내시경), 방수 씰의 파손으로 인한 액체의 회로 침투.
• 문제 해결: 누전 탐지기를 사용하여 기기의 금속 부분을 접촉하십시오. 경보음이 울리면 즉시 전원을 끄고 제조업체에 연락하여 점검을 받으십시오. (절대 기기를 계속 사용하지 마십시오.)
지역 및 병원 수준 조달 특성
1. 지역 시장 차별화
• 경성 내시경 구매: 동부 지역의 비중은 2.1%포인트 증가한 58%를 기록했습니다. 장비 업그레이드 정책에 힘입어 중서부 지역의 구매량은 전년 대비 67% 증가했습니다. 쓰촨성 현급 병원의 경성 내시경 구매량은 전년 대비 두 배로 늘었습니다.
• 가변 내시경 구매: 동부 지역의 점유율은 3.2%포인트 감소한 61%를 기록한 반면, 중부 및 서부 지역은 합쳐서 4.7%포인트 증가했습니다. 허난성 내 3차 병원의 가변 내시경 구매는 전년 대비 89% 증가했으며, 주로 초음파 내시경 및 확대 내시경과 같은 고급 제품에 집중되었습니다.
2. 병원 수준별 수요 계층화
• 3차 병원들이 여전히 주요 구매자였으며, 고정 범위 및 가변 범위 구매가 각각 전체 구매액의 74%와 68%를 차지했습니다. 이들은 4K 형광 복강경 및 전자 기관지경과 같은 고급 장비에 집중했습니다. 예를 들어, 중국 동부의 한 3차 병원은 KARL STORZ 4K 흉강경 시스템(총 가격: 198만 위안)을 구매했으며, 형광 시약 관련 비용으로 연간 300만 위안 이상을 지출했습니다.
• 군 단위 병원: 장비 업그레이드 수요가 상당합니다. 경성 내시경 구매 시 20만 위안 미만의 기본 제품 비중이 55%에서 42%로 감소한 반면, 30만~50만 위안 가격대의 중급 모델 비중은 18%포인트 증가했습니다. 연성 내시경 구매는 주로 국내 카이리 의료(Kaili Medical)와 아오화 내시경(Aohua Endoscopy)의 고화질 위내시경으로, 평균 가격은 약 35만 위안으로 해외 브랜드보다 40% 저렴합니다.
경쟁 환경 및 기업 역학
1. 해외 브랜드의 전략적 조정
• 기술적 장벽 강화: 올림푸스는 중국에서 AI 생검 시스템 도입을 가속화하고 있으며, 30개의 A급 3차 병원과 협력하여 AI 교육 센터를 설립하고 있습니다. 스트라이커는 휴대용 4K 형광 복강경(무게 2.3kg)을 출시하여 당일 수술 센터에서 57%의 성공률을 달성했습니다.
• 유통 채널 침투의 어려움: 현급 병원에서 외국 브랜드의 판매 성공률이 2024년 38%에서 29%로 하락했습니다. 일부 유통업체는 국내 브랜드로 전환하고 있는데, 예를 들어 한 일본 브랜드의 중국 동부 지역 유통업체는 독점 판매 계약을 해지하고 민드레이 메디컬 제품으로 전환했습니다.
2. 국내 대체재 가속화
• 주요 기업 실적: 마인드레이 메디컬의 경성 내시경 사업 매출은 전년 대비 55% 증가했으며, 수주액은 2억 8,700만 위안에 달했습니다. 카일리 메디컬의 연성 내시경 사업은 총 이익률이 68%로 증가했고, 소화기내과에서의 AI 초음파 내시경 보급률은 30%를 넘어섰습니다.
• 혁신 기업의 부상: 투게 메디컬(Tuge Medical)은 "장비 + 소모품" 모델(형광 조영제 연간 재구매율 72%)을 통해 급속한 성장을 이루었으며, 2025년 상반기 매출이 2024년 전체 매출을 넘어섰습니다. 옵토-맨디(Opto-Mandy)의 560nm 반도체 레이저 시스템은 비뇨기과 수술의 45%를 차지하며, 수입 장비보다 30% 저렴합니다.
도전 과제 및 향후 전망
1. 기존 문제점
• 공급망 위험: 고급 광학 부품(예: 광섬유 영상 다발)의 수입 의존도는 여전히 54%에 달합니다. 미국 수출 통제 품목에 내시경 부품이 추가되면서 국내 기업의 재고 회전 기간이 62일에서 89일로 증가했습니다.
• 사이버 보안 취약점: 신규 내시경의 92.7%가 데이터 전송을 위해 병원 인트라넷에 의존하고 있지만, 국내 장비 보안 투자액은 연구개발 예산의 12.3%에 불과합니다(세계 평균 28.7% 대비). STAR 시장에 상장된 한 기업은 FIPS 140-2 인증을 받지 않은 칩을 사용한 혐의로 EU 의료기기 규정(MDR)에 따라 경고(옐로우 카드)를 받았습니다.
2. 미래 동향 예측
• 시장 규모: 중국 내시경 시장은 2025년에 230억 위안을 넘어설 것으로 예상되며, 일회용 내시경이 전체의 15%를 차지할 것으로 전망됩니다. 전 세계 시장은 401억 달러에 이를 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역이 9.9%의 성장률을 주도할 것으로 전망됩니다.
• 기술 방향: 4K 초고화질, AI 기반 진단, 형광 내비게이션이 표준 기능으로 자리 잡을 것이며, 스마트 내시경의 시장 점유율은 2026년까지 35%에 달할 것으로 예상됩니다. 캡슐 내시경은 다중 스펙트럼 영상 및 3D 재구성 기능으로 업그레이드될 것입니다. 안한테크놀로지의 우한 생산 기지는 생산 개시 후 국내 시장 점유율 35%를 확보할 것으로 전망됩니다.
• 정책적 영향: "장비 현대화" 및 "천개군 프로젝트"는 지속적인 수요 창출을 가져오고 있습니다. 2025년 하반기에는 군 단위 병원의 내시경 조달량이 전년 대비 45% 증가할 것으로 예상되며, 국내 생산 장비의 낙찰률은 60%를 넘어설 것으로 전망됩니다.
정책 효과가 지속적으로 나타나고 있습니다. '장비 현대화'와 '천개현 프로젝트'는 하반기 현급 병원의 내시경 구매량을 전년 동기 대비 45% 증가시키고, 국산 장비 낙찰률을 60% 이상으로 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 기술 혁신과 정책 지원에 힘입어 중국의 의료용 내시경 시장은 '따라가는' 단계에서 '함께 달리는' 단계로 전환하며 고품질 발전을 향한 새로운 여정을 시작하고 있습니다.
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게시 시간: 2025년 8월 12일