최소 침습 수술 보급률의 지속적인 증가와 의료 장비 업그레이드를 장려하는 정책에 힘입어 중국 의료용 내시경 시장은 2025년 상반기에 강력한 성장 탄력성을 보였습니다. 경성 내시경과 연성 내시경 시장 모두 전년 대비 55% 이상의 성장률을 기록했습니다. 기술 발전과 국내 대체의 긴밀한 통합은 업계의 "규모 확장"에서 "품질 및 효율성 향상"으로의 전환을 주도하고 있습니다.
시장 규모 및 성장 모멘텀
1. 전반적인 시장 성과
2025년 상반기 중국 의료용 내시경 시장은 빠른 성장을 이어갔으며, 경성 내시경 시장은 전년 대비 55% 이상, 연성 내시경 시장은 56% 이상 성장했습니다. 분기별로 살펴보면, 1분기 국내 내시경 판매량은 전년 대비 금액 기준 약 64%, 수량 기준 약 58% 증가하여 의료 영상 장비 전체 성장률(78.43%)을 크게 앞지르고 있습니다. 이러한 성장은 최소 침습 수술 보급률 증가(전국 내시경 시술 건수 전년 대비 32% 증가)와 장비 업그레이드 수요(장비 업그레이드 정책으로 조달량 37% 증가)에 힘입은 것입니다.
2. 시장 세그먼트의 구조적 변화
• 경직성 내시경 시장: 외국 브랜드의 집중도가 높아졌으며, Karl Storz와 Stryker는 시장 점유율을 3.51%p 증가시켜 CR4 비율을 51.92%에서 55.43%로 높였습니다. 국내 주요 브랜드인 Mindray Medical과 Opto-Meddy는 시장 점유율이 소폭 감소했습니다. 그러나 Tuge Medical은 전년 대비 379.07%의 성장률을 기록하며 예상치 못한 수혜를 입었습니다. Tuge Medical의 4K 형광 복강경은 1차 병원에서 41%의 입찰 성공률을 달성했습니다.
• 연성 내시경 시장: 올림푸스의 점유율은 37%에서 30% 미만으로 하락한 반면, 후지필름, 호야, 그리고 국내 브랜드인 아오화(Aohua)와 카일리 메디컬(Kaili Medical)은 3.21%p 상승했습니다. CR4 비율은 89.83%에서 86.62%로 하락했습니다. 특히 일회용 전자 내시경 시장은 전년 대비 127% 성장했습니다. 루이파이 메디컬(Ruipai Medical)과 푸셩 메디컬(Pusheng Medical)과 같은 기업들은 제품당 1억 위안 이상의 매출을 달성했으며, 위장과 비뇨의학과에서 각각 18%와 24%의 침투율을 기록했습니다.
기술 혁신 및 제품 반복
1. 핵심 기술 혁신
• 광학 영상: Mindray Medical은 300만 룩스의 밝기를 자랑하는 HyPixel U1 4K 형광 광원을 출시했습니다. 이 광원은 Olympus VISERA ELITE III와 동등한 성능을 제공하면서도 30% 저렴한 가격을 제공합니다. 이를 통해 국내 광원 시장 점유율이 8%에서 21%로 상승했습니다. MicroPort Medical의 4K 3D 형광 내시경 시스템은 임상적으로 검증되었으며, 0.1mm의 형광 영상 정확도를 달성하고 간담관 수술 적용 사례의 60% 이상을 차지하고 있습니다.
• AI 통합: 카일리 메디컬의 초음파 내시경 프로브는 0.1mm 이상의 해상도를 자랑합니다. AI 지원 진단 시스템과 결합하여 조기 위암 발견율을 11%p 향상시켰습니다. 올림푸스의 AI-생검 시스템은 대장내시경 검사 중 선종 발견율을 22% 향상시켰습니다. 그러나 국산 제품의 빠른 대체 효과로 인해 중국 시장 점유율은 7%p 감소했습니다.
• 일회용 기술: Innova Medical의 4세대 일회용 요관경(외경 7.5Fr, 작업 채널 1.17mm)은 복잡한 결석 수술에서 92%의 성공률을 보이며, 기존 솔루션에 비해 수술 시간을 40% 단축합니다. 호흡기 외래 진료소에서 Happiness Factory의 일회용 기관지경 보급률은 12%에서 28%로 뛰어올랐으며, 사례당 비용은 35% 절감되었습니다.
2. 새로운 제품 레이아웃
• 캡슐 내시경: 안한 테크놀로지의 5세대 자기 제어 캡슐 내시경은 "1인 3대 기기" 작동 모드를 지원하여 4시간 만에 60건의 위 검사를 완료합니다. AI 지원 진단 보고서 생성 시간은 3분으로 단축되었으며, 3차 의료기관 보급률은 28%에서 45%로 증가했습니다.
• 스마트 워크스테이션: Mindray Medical의 HyPixel U1 시스템은 5G 원격 진료 기능을 통합하고 다중 모드 데이터 융합(내시경 영상, 병리학, 생화학)을 지원합니다. 단일 장치로 하루 150건의 진료를 처리할 수 있으며, 기존 모델 대비 효율성이 87.5% 향상되었습니다.
정책 동인과 시장 구조 조정
1. 정책 시행 효과
• 장비 교체 정책: 2024년 9월부터 시행된 의료장비 교체 특별대출 프로그램(총 1.7조 위안)은 2025년 상반기에 상당한 성과를 거두었습니다. 내시경 관련 조달 프로젝트는 전체 프로젝트의 18%를 차지했으며, 3차 병원의 고급 장비 업그레이드가 60% 이상을 차지했고, 현급 병원의 국산 장비 조달은 58%로 증가했습니다.
• 천현 프로젝트 진행 상황: 현급 병원에서 구매한 경성 내시경의 비중은 26%에서 22%로, 연성 내시경의 비중은 36%에서 32%로 감소했습니다. 이는 장비 구성이 기본형에서 고급형으로 업그레이드되는 추세를 반영합니다. 예를 들어, 중부 지방의 한 현급 병원은 후지필름 초음파 전자 기관지경(EB-530US)을 2024년 기준 유사 장비 대비 15% 프리미엄인 102만 위안에 낙찰받았습니다.
2. 볼륨 기반 조달의 영향
전국 15개 성(省)에서 시행된 내시경 물량 조달 정책 덕분에 해외 브랜드의 평균 가격이 38% 인하되었고, 국산 장비의 낙찰률은 처음으로 50%를 돌파했습니다. 예를 들어, 성(省) 내 3차 병원의 복강경 조달에서 국산 장비 비중은 2024년 35%에서 62%로 증가했고, 장비당 단가는 85만 위안에서 52만 위안으로 낮아졌습니다.
전기/조명 시스템 고장
1. 광원이 깜빡거리거나 간헐적으로 어두워짐
• 가능한 원인: 전원 연결 불량(소켓 느슨함, 케이블 손상), 광원 팬 고장(과열 보호), 전구 소손 임박.
• 조치: 전원 소켓을 다시 연결하고 케이블 절연 상태를 확인하세요. 팬이 회전하지 않으면 기기를 끄고 냉각시켜 광원이 타지 않도록 하세요.
2. 장비 누출(드물지만 치명적)
• 가능한 원인: 내부 회로의 손상(특히 고주파 전기수술 절제 내시경), 방수 밀봉 실패, 액체가 회로로 스며듦.
• 문제 해결: 누출 탐지기를 사용하여 기기의 금속 부분을 만져 보세요. 경보가 울리면 즉시 전원을 끄고 제조업체에 연락하여 점검을 받으세요. (절대 기기를 계속 사용하지 마세요.)
지역 및 병원 수준 조달 특성
1. 지역 시장 차별화
• 고정형 스코프 구매: 동부 지역의 점유율은 2.1%p 증가한 58%를 기록했습니다. 장비 업그레이드 정책에 힘입어 중서부 지역의 구매는 전년 대비 67% 증가했습니다. 쓰촨성 현급 병원의 고정형 스코프 구매량은 전년 대비 두 배로 증가했습니다.
• 플렉시블 스코프 구매: 동부 지역의 점유율은 3.2%p 감소한 61%를 기록한 반면, 중부 및 서부 지역의 점유율은 4.7%p 증가했습니다. 허난성 3차 병원의 플렉시블 스코프 구매는 초음파 내시경 및 확대 내시경과 같은 고급 제품에 집중되어 전년 대비 89% 증가했습니다.
2. 병원 수준 수요 계층화
• 3차 의료기관이 주요 구매처였으며, 고정 범위 및 가변 범위 구매가 각각 전체 가치의 74%와 68%를 차지했습니다. 이들은 4K 형광 복강경 및 전자 기관지경과 같은 고급 장비에 집중했습니다. 예를 들어, 중국 동부의 한 3차 의료기관은 KARL STORZ 4K 흉강경 시스템(총 가격: 198만 위안)을 구매했으며, 형광 시약 지원에 연간 300만 위안이 넘는 비용이 발생했습니다.
• 현급 병원: 장비 업그레이드 수요가 상당합니다. 경성 내시경 구매에서 20만 위안 미만의 기본 제품 비중이 55%에서 42%로 감소한 반면, 30만~50만 위안의 중급 모델 비중은 18%p 증가했습니다. 연성 내시경 구매는 주로 국내 Kaili Medical과 Aohua Endoscopy의 고화질 위내시경으로, 대당 평균 가격은 약 35만 위안으로 해외 브랜드보다 40% 저렴합니다.
경쟁 환경 및 기업 역학
1. 외국 브랜드의 전략적 조정
• 기술 장벽 강화: 올림푸스는 중국에서 AI-생체검사 시스템 출시를 가속화하고 있으며, 30개의 A급 3차 병원과 협력하여 AI 교육 센터를 설립하고 있습니다. 스트라이커는 휴대용 4K 형광 복강경(무게 2.3kg)을 출시하여 당일 수술 센터에서 57%의 성공률을 달성했습니다.
• 채널 침투의 어려움: 2024년 카운티급 병원에서 외국 브랜드의 승소율은 38%에서 29%로 떨어졌습니다. 일부 유통업체는 국내 브랜드로 전환하고 있습니다. 예를 들어 일본 브랜드의 동중국 유통업체는 독점 대리점을 포기하고 Mindray Medical 제품으로 전환했습니다.
2. 국내 대체 가속화
• 주요 기업 실적: Mindray Medical의 강성 내시경 사업 수익은 전년 대비 55% 증가하여 수주액이 2억 8,700만 위안에 달했습니다. Kaili Medical의 유연 내시경 사업은 매출 총이익률이 68% 증가했으며, 위장과에서 AI 초음파 내시경 보급률이 30%를 넘어섰습니다.
• 혁신적 기업의 부상: Tuge Medical은 "장비+소모품" 모델을 통해 급속한 성장을 이루었습니다(형광제 연간 재구매율은 72%). 2025년 상반기 매출은 2024년 전체 매출을 넘어섰습니다. Opto-Mandy의 560nm 반도체 레이저 시스템은 비뇨기 수술의 45%를 차지하는데, 이는 수입 장비 비용보다 30% 저렴합니다.
과제와 미래 전망
1. 기존 문제
• 공급망 위험: 고급 광학 부품(예: 광섬유 영상 번들)의 수입 의존도는 54%에 머물고 있습니다. 내시경 부품이 미국 수출통제목록에 추가됨에 따라 미국 기업의 재고 회전일은 62일에서 89일로 증가했습니다.
• 사이버 보안 취약점: 신규 내시경의 92.7%가 데이터 전송을 위해 병원 인트라넷에 의존하고 있지만, 국내 장비 보안 투자는 R&D 예산의 12.3%에 불과합니다(전 세계 평균 28.7%). STAR Market에 상장된 한 회사는 FIPS 140-2 인증을 받지 않은 칩을 사용했다는 이유로 EU MDR에 따라 옐로 카드 경고를 받았습니다.
2. 미래 트렌드 예측
• 시장 규모: 중국 내시경 시장은 2025년에 230억 위안을 돌파할 것으로 예상되며, 일회용 내시경이 전체의 15%를 차지할 것으로 예상됩니다. 세계 시장은 401억 달러에 이를 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역이 성장률(9.9%)을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 기술 방향: 4K 초고화질, AI 지원 진단, 형광 내비게이션이 표준 사양으로 자리매김할 것이며, 스마트 내시경 시장 점유율은 2026년까지 35%에 도달할 것으로 예상됩니다. 캡슐 내시경은 다중 스펙트럼 영상 및 3D 재구성 기능으로 업그레이드될 것입니다. 안한 테크놀로지의 우한 공장은 생산이 시작되면 국내 시장 점유율 35%를 차지할 것으로 예상됩니다.
• 정책 영향: "장비 업그레이드"와 "천개 카운티 프로젝트"는 지속적으로 수요를 창출하고 있습니다. 카운티 단위 병원의 내시경 조달은 2025년 하반기에 전년 대비 45% 증가할 것으로 예상되며, 국산 장비의 수주율은 60%를 넘어설 것으로 예상됩니다.
정책적 배당금이 지속적으로 확대되고 있습니다. "장비 업그레이드"와 "천군(千郡) 공정"은 하반기에 현급 병원의 내시경 조달을 전년 대비 45% 증가시킬 것으로 예상되며, 국산 장비 수주율은 60%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 기술 혁신과 정책 지원에 힘입어 중국 의료 내시경 시장은 "추종"에서 "동행"으로 전환하며 고품질 발전을 향한 새로운 여정을 시작하고 있습니다.
우리 Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co.,Ltd는 내시경 소모품을 전문으로 하는 중국 제조업체로, 여기에는 GI 라인이 포함됩니다.생검 겸자, 혈액 클립, 폴립 올가미, 경화요법 바늘, 스프레이 카테터, 세포학 브러시, 가이드와이어, 돌 회수 바구니, 비강 담관 배액 카테터등 널리 사용되는전자의무기록, 정전기 방전, ERCP. 그리고 비뇨기과 라인 등요관 접근 칼집그리고흡입 장치가 있는 요관 접근 덮개, 결석,일회용 요로결석 제거 바구니, 그리고비뇨기과 가이드와이어등.
저희 제품은 CE 인증을, 공장은 ISO 인증을 받았습니다. 저희 제품은 유럽, 북미, 중동 및 아시아 일부 지역으로 수출되어 고객들의 인정과 칭찬을 받고 있습니다!
게시 시간: 2025년 8월 12일